『freeeってのを入れてみたんだけど、使い方が分からない！！どうやって帳簿をつけるの？それぞれの言葉の意味とかも分からないから教えて！！』
という悩みに、答えていきます。
こんにちは、エイタです。
面倒くさがりなので、手放して生きてます。
今回は、「freee操作不明」を手放していきます。
１．freeeで帳簿を付ける方法
やり方は３種類ある
freeeで帳簿を付ける方法は、以下の３種類です。
①完全手入力
②レシート撮影
③完全同期
※上記３つは「分かりやすいように」と、僕が勝手につけた名前です。
これらの付け方を紹介していきます。
・・・と、その前に。
帳簿の必須項目だけ先に、頭に入れておいてください。
必須項目とは？
どの方法で帳簿をつけても、以下の「４つ」は必須です。
・日付
・金額
・勘定科目
・支払い方法
「レシート撮影だから、支払い方法を埋めなくて良い」だとか、「完全同期だから、日付は入れなくて良い」などのルールはありません。
お待たせしました。それでは、使い方を紹介していきます。
※勘定科目：何にお金を使ったかを記録する項目
２．実際に帳簿をつけてみる
それぞれの特徴は？
・完全手入力：全て手で打つ
・レシート撮影：
スマホで、レシートや領収書を撮影。
解析後、間違ってるところを手直し。
・完全同期：
銀行口座やクレジットカードを登録。
反映後、間違ってるところを手直し。
このブログはスマホから見てくださる方が大半なので、freeeのスマホアプリの画面を使って解説していきます。
完全手入力の操作方法
freeeのホーム画面を開く。
↓
右下の「+」を押す。
↓
「取引の登録」を押す。
↓
必須項目の上４つを埋める。
※金額・勘定科目・日付・支払い方法
「取引先」以下は任意なので、空欄でもOKです。
↓
「登録」で終わりです。
※収入の場合は、「支出」と書いているボタンをおせば、収入に変わります。
レシート撮影の操作方法
freeeのホーム画面を開く。
↓
右下の「+」を押す。
↓
「レシートの撮影」を押す。
↓
撮影
↓
右上の「アップロード」を押す。
↓
「取引登録」を押す。
↓
自動入力される。
※レシートが解析され、水色の部分が自動で入力されます。間違っていれば、手動で変更してください。
↓
１番下の「登録」を押して、終わりです。
完全同期の操作方法
freeeのホーム画面を開く。
↓
左上の「≡」を押す。
↓
出てきたメニューの「口座一覧」を押す。
↓
口座一覧のページの右下にある「+」を押す。
↓
検索する
↓
「オンラインサービスと同期する」を押す。
↓
口座の情報を入力する。
↓
自動で明細を取得する期間を入力。
「口座を保存する」を押す。
↓
同期が終わり。
↓
左上の「≡」から、「自動で経理」を押す。
勘定科目を入れる。
「登録」を押して終わりです。
※もしプライベートな会計だったら、「プライベート」ボタンを押す事で、帳簿から外すことができます。
勝手に10％とか入ったけど？
ここまでサクサク順調に行ってても、
「税区分という項目に、『課税仕入10％』とか選択されてんだけど、これは？」
と思う人続出かなと。
そこで税区分について説明していきます。
税区分について
「税区分」という項目を開くと、いろいろ選択肢があります。
それらから％を外すと、以下の６個にまとめられます。
・課税売上
・課対仕入(課税対象仕入の略)
・対象外
・不課税
・非課売上
・非課仕入
これらを更にまとめると、以下の３つに分類できます。
・課税取引
・非課税取引
・不課税取引
※対象外は、金融機関によって、”金額が０円の明細が同期される”ことがあり、その時に使う項目なので「ふ～ん」ぐらいの解釈で良いです。
この３つは、「この取引って消費税かかってんの？かかってないの？それとも、それ以外なの？」ということを聞いているのです。
具体例を挙げると以下の感じです。
課税取引
・国内の店舗での物品購入
・国内のサービスの利用料支払
非課税取引
・土地の譲渡、貸付
・住宅の貸付
・金券の譲渡
・社会保険診療
不課税取引
・海外での取引
・給料の支払
・寄付金
多分、だいたいの会社のほとんどの取引が、「課税取引」になると思います。
課税売上か課対仕入
という訳で、「課税売上」と「課対仕入(課税対象仕入)」を使うことがほとんだと思います。
おおまかな分け方をすると、「時期」と「収入or支出」で判断する感じです。
・課税売上10％：2019年10月1日以降の収入
・課税売上８％(軽)：2019年10月1日以降の収入で軽減税率の対象のもの
・課税売上８％：2014年4月1日～2019年9月30日までの収入
・課税売上：５％の時期の収入(2014年3月31日以前)
・課対仕入10％：2019年10月1日以降の支出
・課対仕入８％(軽)：2019年10月1日以降の支出で軽減税率の対象のもの
・課対仕入８％：2014年4月1日～2019年9月30日までの支出
・課対仕入：５％の時期の支出(2014年3月31日以前)
これから帳簿をつけていく人は、主に「10％」と「8％(軽)」を使っていくと思います。
なぜ税区分なんかしなきゃいけないのか？
そもそもなぜこんなことをするのかと言うと、「消費税申告」のためです。
freeeの「消費税申告」より
会計freeeでは、日々の記帳時に正しく消費税区分を設定しておけば、消費税額が自動計算された消費税申告書が作成されます。
つまり、『ちゃんと税区分さえ分けてくれてれば、消費税の計算をfreeeが自動でやるよ』ってことです。
消費税の申告については、こちらの記事がめちゃ分かりやすいです。(>５分で分かる消費税申告と計算方法！)
３．４項目以外は埋めなくて良いの？
残りはタグ
必須項目でも税区分でもない項目は、全て「タグ」です。
埋めた方が何かと便利
このタグは埋めておくと良いです。
「それぞれの項目別で数字を見たい時」「項目別で見比べたい時」なんかに、超便利だからです。
例えば「水道光熱費10,000円」と言っても、
内訳は、
・水道代2,000円
・ガス代4,000円
・電気代4,000円
なんかに分かれてたりしますよね。
例えば「地代家賃200,000円」と言っても、
内訳は、
・事務所：50,000円
・店舗A：80,000円
・店舗B：70,000円
なんかに分かれてたりしますよね。
○○費が大分類だとすれば、
小分類としてタグをつけておくことによって、
１年間の集計を取った時とかに、
「ガス代だけでいくらかかったのか？」
「店舗Bの家賃はいくらかかったのか？」
がfreee様の力で表やグラフになって分かるのです。
だから余力があれば一緒に入力していってみてください。
それぞれの項目の使い方は？
・取引先：取引をした相手の名前
・品 目：どんな商品・サービスか
・部 門：○○部門や△△支店
・メモタグ：目印
・税区分：
・備 考：自由なメモ欄
という感じです。
最後に１例を挙げて終わりにします。
(例)２月１日に、エネオスで3,000円分のガソリンを、現金で入れた。
・金額：支出3,000円
・勘定科目：車両費
・発生日：２月１日
・支払い方法：現金
・取引先：エネオス
・メモタグ：ガソリン代
・税区分：課税仕入10％
最後まで見ていただきありがとうございました。
まとめ
・freeeの帳簿の付け方は３種類
①完全手動②レシート撮影③完全同期
・帳簿は「金額・科目・日付・支払い方法」必須
・完全同期を目指すと楽
・税区分は入力しておけば消費税の申告が楽
・タグも入力しておけば数字の分析ができる
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